Запасные части и независимые сети ремонтников
Волгин В. В., экономист-международник
Организаторами многих сетей независимых автосервисов в Европе являются производители и поставщики запчастей, материалов, оборудования, а также объединения нескольких таких предприятий, например «Bosch», «Lucas», а также крупные дистрибьюторы запасных частей («Group Auto Union»), которые видят в работе с независимыми сетями ремонтников удобный повод обойти автокомпании и иметь дело с клиентами непосредственно. Эти дистрибьюторы получают постоянный канал сбыта, а взамен разрешают сетям использовать свою торговую марку, устанавливают специальные цены на свои товары, оказывают маркетинговую поддержку, обучают персонал. При этом автосервисы остаются независимыми и никаких франчайзинговых отчислений компании от участников сети не требуют. Они оплачивают товары, техническую информацию и частично обучение персонала. Например, для диагностики и регулировки бензиновых двигателей в сети «Bosh Auto Service» необходим минимальный набор оборудования стоимостью 22000 евро.
Для ремонтников, особенно мультибрендовых, дорогостоящим логистическим кошмаром была бы закупка множества наименований запчастей у множества изготовителей, поэтому дистрибьюторы (оптовики) — важнейшее звено цепи поставок запасных частей, поскольку изготовителям тоже невозможно и непрактично продавать части непосредственно ремонтникам.
Множество наименований запасных частей и их производителей вынуждает ремонтников полагаться на специалистов-посредников, которые помогают им управлять их запасами. Дистрибьюторы запасных частей не просто посредники, они представляют собой важное звено в цепи формирования ценности, они выполняют все более сложные функции, в том числе логистические, а также функции передачи технической информации. Их задача — связать предложения различных производителей (почти все они специализируются на определенных товарных группах) и обеспечивать полный ассортимент запасных частей для всех марок и всех моделей автомобилей. Традиционно их целевой рынок состоит из независимых ремонтников, специализированных розничных продавцов частей и магазинов при заправочных станциях.
Независимые дистрибьюторы — крупные компании с обширными сетями филиалов, иногда в многонациональном масштабе (глобальные операторы). Некоторые из них работают с запасами до 200000 наименований для текущих моделей автомобилей. Независимые дистрибьюторы остро конкурируют с авторизованными дистрибьюторами автокомпаний на уровне услуг, например, предлагая две — три ежедневных доставки как стандарт, с дополнительными срочными доставками по запросу. Передовые операторы предлагают две доставки в день официальным дилерам и шесть в день независимым ремонтникам. Услуги являются критическим и более важным фактором, чем цена. «Услуги» в этом контексте означает скорость и эффективность структур поставки запасных частей и поддержки, предлагаемой с запасными частями — технической информации и систем помощи с диагностикой и ремонтом.
Независимые дистрибьюторы одерживают верх над официальными дилерами автокомпаний, которые не предлагают отгрузок в тот же день вообще, будучи сосредоточенными на внутренних продажах цехам. Независимые ремонтники получают более частые поставки запасных частей, в то время как авторизованные ремонтники имеют большие запасы деталей и менее частые поставки.
Независимые мастерские срочного ремонта претерпели существенную консолидацию в последние годы. К настоящему времени множество главных международных конкурентов появилось в этом секторе, особенно «Kwik-Fit» (включая «Speedy», «PitStop» и «Axto»), «Norauto» Франции (теперь включающая «Maxauto» и «Midas»), «ATU» в Германии и сеть «Michelin’s Euromaster» (приобретшая «Viborg»).
С бизнес-моделью, построенной на основе растущего профессионализма и способностей обеспечивать объем услуг, сопоставимый с предлагаемыми авторизованными ремонтниками, сети независимых ремонтников стали силой, с которой считаются. Сравнения в Германии показали, что лучшие независимые сети конкурируют на равных с авторизованными ремонтниками. Ассоциация дистрибьюторов запчастей «GVA» в Германии сообщает о потоке клиентов от официальных дилеров к независимым ремонтникам. Частично это происходит у ремонтников, оставляющих авторизованные сети и привлекающих своих бывших клиентов к себе.
Расширение независимых сетей ремонтников за последние годы частично объясняется притоком высоко компетентного персонала от бывших авторизованных ремонтников, выбывших из сетей автокомпаний. Усилия независимых сетей на обучении в условиях, в которых передовые навыки становятся более важными, объясняют, почему члены сетей выигрывают в качестве сервиса.
Конкуренция и перемены в регулировании авторынка привели к сокращению размера авторизованного рынка и увеличению влияния на рынке независимых ремонтников. Автокомпании осознали потребность в разнообразии бизнес-моделей своих сетей. Характер авторизованных сетей автокомпаний изменяется и вероятно будет изменяться в будущем. Большая часть авторизованных ремонтников теперь — автономные техцентры без торговли автомобилями. Автокомпании возражают против мультибрендинга в сервисных центрах своих дилеров, опасаясь снижения качества ремонта, и в то же время автокомпании организуют другие сети автосервисов с более мягкими стандартами, чтобы не терять независимый афтермаркет. Автокомпаниями вводится новый формат сетей, чтобы извлекать прибыль из своей имеющейся инфраструктуры (логистические системы поставок запчастей, системы обучения, системы технической информации) в режиме, который называют «сети с мягкими франшизами» (по сравнению с более жесткими стандартами для авторизованных предприятий, облеченных правами полномочного дилера или авторизованного ремонтника). Эти бизнес-модели напоминают сети независимых ремонтников и кажутся привлекательной альтернативой для использования того сектора рынка ремонта, который является более цено — чувствительным и менее бренд — чувствительным. Кроме того, эти мастерские — более естественно мультибрендовые, чем авторизованные сервисы.
Первая подобная сеть мастерских срочного ремонта «Stop+go», которой управляет компания «VW» образована в Германии в 1999г. Члены сети получают доступ к оригинальным запчастям и технической информации на тех же самых условиях, как и авторизованные ремонтники. Сеть «Stop+go» устойчиво растет и расширяется в другие страны, имея около 100 предприятий в Германии, 16 в Италии, и несколько в Норвегии.
Автокомпании «Citroen», «Ford», «Renault» решили создать во Франции их собственные мультибрендовые «soft-franchise» сети автосервисов. Соответствующие фирменные знаки «Eurorepar», «Motorcraft» и «Motrio» были установлены на фасадах многочисленных мастерских в 2003-2006 годах.
Сеть «Eurorepar», имеющая в общей сложности 1300 ремонтных предприятий, в настоящее время включает 46% бывших авторизованных ремонтников «Citroen», 48% были ранее независимыми, и 6 % были авторизованными ремонтниками других марок.
Сеть «Motrio» имеет 1200 мастерских, из которых 16% были ранее авторизованными ремонтниками «Renault» и 6 % пришли от других марок. Компания «Renault» создала несколько уровней товариществ с ремонтниками и позволило части его бывших авторизованных ремонтников продолжать работать под символикой «Renault». 77 % предприятий ранее были независимыми.
В сети «Motorcraft» 14% были старыми ремонтниками «Ford», и 86% были независимыми.
С точки зрения традиционной части независимого сервиса, быстрый рост сетевых структур представляет и угрозу, и возможности. Это угроза в том смысле, что сети конкурируют с традиционными независимыми ремонтниками, которые имеют низкие инвестиционные возможности для приобретения прав на использование бренда, технической информации, инструментов и обучения, т. е. конкурентно слабы в сравнении с участниками сетей.
С другой стороны, это — возможности, потому что затраты на присоединение к одной из этих сетей на порядок меньше, чем затраты на присоединение к авторизованным сетям автокомпаний. Присоединившись к сервисной сети, независимые ремонтники увеличивают свою конкурентоспособность по отношению к авторизованным дилерам автокомпаний. Сети в состоянии предложить своим членам низкие цены на запчасти (оптовые закупки, логистика, экономия за счет роста производства и другие возможности), а также лучший доступ к обучению, технической информации, и системам распределения частей. Сети позволяют, например, распределить часть фиксированных расходов для получения доступа к технической информации между большим количеством ремонтников. Однако есть затраты, которые не могут быть распределены — например, на диагностическое оборудование.
Независимые ремонтники, которые входят в сети и независимые ремонтники, которые не принадлежат к ним, заметно отличаются по конкурентоспособности перед лицом развивающихся тенденций в автомобильном ремонте и обслуживании. Главная причина для этого различия — большие расходы на обучение, технические навыки, инструменты и диагностическое оборудование, требуемое для автомобилей, оборудованных электроникой. Принадлежность к сети позволяет облегчить доступ к некоторым из этих элементов.
В долгосрочной перспективе следует ожидать, что малые независимые предприятия традиционных бизнес-моделей вряд ли выживут в новом конкурентном пейзаже. Объемы инвестиций для организации ремонта даже самых простых неисправностей в современных автомобилях делают эти независимые модели нежизнеспособными. Принадлежность к сети ремонтников может быть единственным выходом для тех, кто хочет остаться в бизнесе.
Из новой книги «Запасные части. Маркетинг, логистика, анализ», 2008.
Оглавление см. autoknigi. ru
Другие статьи в этом разделе
|
|