Запчасти для грузовиков и спецтехники - поставщики
Продажа спецтехники и грузовиков - объявления
Форум о грузовиках и спецтехнике

Анализ рынка строительной техники, октябрь 2009 год

В течение прошедшего месяца наблюдалось нестабильное поведение индекса Buildernet INDEX. Отметки на шкале постоянно претерпевали изменения, то в положительную, то в отрицательную сторону. 26 октября произошел заметный скачок на 15,72% – в это время индекс резко упал с отметки в 1148,33 (наивысшая точка индекса за месяц) до отметки 967,789 пунктов. Правда, на следующий день индекс опять занял прежнюю позицию, близкую к исходной – 1136,14. Такое поведение индекса связано с публикацией компаниями бухгалтерской отчетности за 9 месяцев нынешнего года.

Итоговый спад Buildernet INDEX за октябрь составил 32,39 пунктов или 2,89%. Данный показатель не может объективно говорить о какой-то тенденции к падению, так как в течение прошедшего периода отметка индекса не раз превышала исходную - 1122,48, особенно отчетливо это наблюдалось в период с 12 по 23 октября. Именно в это время от многих мировых компаний поступали сообщение об улучшении экономической ситуации, например, компания Komatsu заявила о том, что планирует о расширении рынка сбыта, и первым в списке обозначен Китай, где и проводилась презентация гибридного экскаватора PC200-8 Hybrid. А американская компания Caterpillar сообщила о решении поднять цены на большую часть строительных машин и оборудования, изготовляемых фирмой.

США рассчитывает на свои силы

Акции таких американских компаний как Caterpillar, Deere & Co. и Oshkosh за октябрь поднялись в цене.

Так, например, ценные бумаги Caterpillar вплоть до 20 октября росли в цене, достигнув отметки $59,61, что на 22,98% выше по отношению к стартовой отметке месяца ($48,83). Инвесторы положительно среагировали на новость от компании о том, что ею планируется повышение цен на производимое оборудование в среднем на 2%. Причем цены компания собирается повышать, уже начиная с января 2010 года. Причиной такого решения Caterpillar называет «текущую экономическую ситуацию», не уточняя ничего конкретно.

После 20 числа акции компании уже поползли вниз, и к концу месяца остановились на отметке $55,06. В итоге, общий рост бумаг компании Caterpillar составил 12,76%.

По оценкам наших экспертов, небольшое снижение в третьей декаде месяца вызвано проведенным компанией Caterpillar аукционом, где было выставлено более 120 лотов. К тому же, негативное влияние на стоимость акций оказал отчет о деятельности компании за 3-й квартал, где подведены неутешительные итоги: доходы CAT продолжают снижаться, и, по прогнозам, прибыль по итогам 2009 года составит $32-33 млрд, что на 37% ниже, чем в прошлом году. Но, в своем заявлении относительно деятельности Caterpillar, Президент и Генеральный исполнительный директор компании Джим Оуэнс отметил, что доход в 2010 году уже должен подняться и составить $35,8-40,6 млрд.

Акции компании Deere & Co. в октябре выросли на 10,75% ($47,51 в конце месяца против $41,13 в начале). На это повлияла информация о том, что производитель планирует израсходовать $300 млн. на компенсационные выплаты добровольно уволившимся в четвертом квартале сотрудникам. После этого сообщения акции достигли, пожалуй, наивысшей отметки – $48,38.

В случае с компанией Oshkosh, рост акций связан с тем, что данная фирма заключила контракт с Министерством обороны США на поставку 2500 единиц нового и восстановленного автотранспорта военного назначения. К 22 октября акции компании взлетели на 5,62$, достигнув наивысшей отметки месяца - 34,74$. Затем произошло небольшое снижение их стоимости, и на конец отчетного периода ценные бумаги зафиксировались на отметке $31,26. В целом месячный прирост акций Oshkosh составил 5,89%.

Европа подает надежду

Ситуация на рынке строительной техники Европы в октябре заметно улучшилась. Многие производители, среди которых Terex, Atlas Copco и CNH, рассчитывают на дальнейшее повышение показателей.

Компания Terex выдвинула маркетинговую программу для экономии средств клиентов, по которой заказчик может вернуть себе сумму в $5 тысяч наличными или выбрать беспроцентный кредит на 36 месяцев при покупке колесных погрузчиков и компактных погрузчиков. После публикации отчета за третий квартал президент Terex Рон де Фео также выразил мнение, что фирма начала оправляться от кризиса, во многом благодаря антикризисной кампании по снижению производственных расходов. Главный операционный директор Terex Том Риордан высказался о том, что отрасль строительных машин за последний квартал несколько улучшила свои экономические показатели. Акции компании за месяц прибавили 11,65% (с $18,11 до $20,22). Высшая отметка была достигнута 19 октября – $24,11.

Компания Atlas Copco весь месяц показывала стабильный рост. С отметки $87,51 в начале периода акции достигли уровня $97,5. В итоге прирост составил 11,42%. При этом данные отчетности за третий квартал показывают, что прибыль компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 23%, а уровень заказов – на 28%. В целом, активность компании поднялась за последние несколько месяцев, но, по мнению аналитиков, этот рост обусловлен скорее увеличением запросов, а не реальных заказов на оборудование.

Компания CNH также подвела итоги третьего квартала, и установила, что продажи по сравнению с тем же периодом пошлого года упали на 56%, а общая прибыль – на 32%. Несмотря на это, руководство CNH отмечает, что благодаря грамотной политике и проведенным сокращениям, компании удалось достигнуть поставленных целей. Кроме того, компания нацелена на дальнейшее развитие, в частности, рассчитывает укрепить свои позиции на рынке. Акции компании на рынке выросли на 16,74% (с $16,37 до $19,11).

Азия продолжает завоевание мира

Азиатские компании, по-прежнему, остаются лидерами по производительности. Все больше строительных компаний Китая, Кореи и Японии выходят на мировой рынок строительной техники. Рост акций показали такие компании как Sany (+3,06%), Guangxi Liugong Machinery (+12,18%), Takeuchi Manufacturing Co Ltd (+7,33%) и Komatsu (+10,65%). Кроме того, аналитики полагают, что рост прибыли восточных компании продолжится в связи с увеличением спроса на более дешевую технику.

Рост акций Komatsu обусловлен тем, что компания получила заказ стоимостью 20 млрд. йен ($224 млн.) на поставку оборудования для угольных разрезов в Индонезии. К тому же Komatsu в ближайшее время планирует выйти на рынки Китая и США c новым гибридным экскаватором PC200-8 Hybrid. И если в начале октября акции компании находились на отметке в $71,94, то к 30 октября их стоимость оценивалась уже в $79,6.

По прогнозам, рынок строительного оборудования в странах Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрирует значительный рост в 2008-2013 годах. Наиболее емкими рынками окажутся такие страны как Индия, Китай, Индонезия и Южная Корея. Потребности Китая в строительной технике составят одну треть от емкости мирового рынка в период с 2008 по 2013 год.

Buildernet INDEX продолжает следить за развитием событий на мировом рынке строительной техники. Читайте наш отчет в следующем месяце.

Buildernet

Анализ рынка строительной техники, октябрь 2009 год

Другие статьи в этом разделе